2017年上半年经广东口岸进口煤量价齐升 煤炭进口限令或将改变国内煤炭消费结构

时间:2017-08-30 字号:T|T

据海关统计,今年上半年,经广东口岸进口煤及褐煤(以下简称“煤”)2768.7万吨,比去年同期(下同)增加22%,价值141.3亿元人民币,增长1.1倍,几乎全部以一般贸易方式进口。

一、2017年上半年经广东口岸进口煤的主要特点

(一)褐煤进口近5成,主要进口煤种平均价格涨幅明显。今年上半年,经广东口岸进口褐煤1357.9万吨,增加18%,占同期经广东口岸进口煤总量的49.1%,进口均价为每吨351.3元,上涨59.7%。同期,进口烟煤877.6万吨,增加6.4%,占31.7%;其中进口炼焦煤265.2吨,减少7.2%,进口均价为每吨1253.9元,上涨1.4倍;其他烟煤612.3万吨,增加13.6%,进口均价为每吨548.7元,上涨65.4%

(二)国有企业进口占比近6成,外商投资企业进口量大幅增加。今年上半年,国有企业经广东口岸进口煤1618.2万吨,增加13.1%占同期经广东口岸进口煤总量的58.4%;同期,民营企业进口635.7万吨,增加1.5%,占23%;外商投资企业进口514.8万吨,增加1.4,占18.6%

(三)月度进口量呈震荡上升走势,但震荡明显。自今年2月起经广东口岸进口煤量连续4个月同比增加。其中,5月进口量达601.3万吨,为20144月以来的高点,6月有所回落,当月进口456.5万吨,同比增加9.4%,环比减少24.1%;价值22.7亿元人民币,同比增长79.8%,环比下降17.1%


(四)主要自汕头、黄埔、拱北关区报关,自广州关区进口减少。今年上半年,自汕头关区进口1030.1亿元,增加34.4%,占37.2%;自黄埔关区进口805.8万吨,增加19.8%,占29.1%;自拱北关区进口411.5万吨,增加1.5倍,占14.9%。同期,自广州关区进口166万吨,减少30.9%


 二、今年上半年经广东口岸进口煤量增加的主要原因

从供应方面来看,近期部分地区煤炭供应呈现紧平衡,主要受“三超一减一制约”等因素影响,即:需求增长超出预期,治理违法违规效果超出预期,地方去产能进度超出预期;上半年水电出力下降5%左右,相当于增加煤炭需求1000多万吨;另外部分煤矿对于先进产能的核准工作仍在进行中,所以一部分先进产能的释放受到制约。从需求方面看,上半年国内经济稳中向好,据国家统计局发布全国上半年统计数据,我国上半年发电量同比增加6.3%,生铁和粗钢同比分别增加3.4%4.6%。在此带动下,全国能源消费回暖,煤炭消费转为正增长,上半年煤炭消费量约18.3亿吨,同比增长1%左右。供应趋紧,需求上升,进而拉动煤炭进口量的增加。


三、值得关注的问题

(一)煤炭进口限令或改变国内煤炭消费的结构,印尼和澳大利亚煤的进口规模或将缩小。今年71日起,国内禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务,其中涉及港口多在东南沿海地区,其进口也多为印尼和澳大利亚的煤。政策施行后,一类港口的接纳能力趋近饱和,使得煤炭进口所需时间增加;同时,增加的物流环节造成运输成本上升,压缩了进口煤的利润空间,电厂、钢厂等主要用煤行业可能转向使用国内煤。受此影响,东南沿海企业进口印尼和澳大利亚煤的意愿或减弱。

(二)去产能推动煤炭行业效益好转,但随着夏季用煤高峰的到来,须统筹做好去产能与稳供应工作,促进市场供需平衡。今年上半年,煤炭产能退出1.11亿吨,完成年度目标任务的74%,在经历了艰难的去产能阵痛后,国内煤价的上涨带动了行业效益的好转。截至7月18日,13家已经发布业绩报告的煤炭企业净利润全部大涨。与此同时,受大范围高温天气影响,国内发电煤耗维持高位。截至7月14日,六大发电集团沿海电厂当周耗煤479.4万吨,平均日耗68.5万吨/天,环比上周增加6.9万吨/天,同比增加6.3万吨/天。同时,最新一期秦皇岛5500大卡动力煤报价为606元/吨,环比上涨18元/吨。须统筹做好去产能与稳供应工作,促进市场供需平衡,增加运力协调保障,防范价格异常波动。

(三)国际煤价近期出现上涨,但供需因素或导致年底煤价回落。由于印尼、南非煤矿生产因天气原因被中断,澳大利亚的煤矿遭遇罢工,导致近期煤价攀升,作为亚洲煤炭市场基准价的澳大利亚纽卡斯尔港出口煤炭现货价格近期收盘价达84.2美元/吨,环比上涨18%CCTD广州港进口动力煤5500大卡到岸价也从6月底的615/吨攀升至721日的657/吨。但从长期来看,主要国际组织、银行等机构对燃煤发电项目的资金支持将持续减少,加上可再生能源等替代能源成本的下降、发电能力的增强等因素,国际煤炭的需求将进一步受到挤压,另外预计今年全球海运动力煤市场供应总量将增加1500万吨,而需求量则仅能增加大约700万吨,整个市场的供应过剩将有800万吨左右,动力煤价格预计将出现下跌。花旗集团近期也下调了对纽卡斯尔动力煤今年价格的预期,认为其平均离岸价可能为76美元/吨。